佳兆业、世茂股份发布融资计划

【优先票据】

佳兆业拟发行5亿美元优先票据 年利率11.7%

4月28日，佳兆业集团控股有限公司宣布将发行5亿美元2025年到期的优先票据。新票据将自2021年5月11日起按年利率11.7%计息。

对于资金用途，佳兆业表示，拟将发行新票据所得现金款项净额用于拨付收购要约，或再融资将于一年内到期/可回售的其他现有中长期境外债务。

【中期票据】

世茂股份拟发行15亿元中期票据

4月28日，上清所发布公告，上海世茂股份有限公司（简称“世茂股份”）拟发行2021年度第二期中期票据，注册金额44.5亿元，本次基础发行规模0亿元，发行上限15亿元，发行期限2年。

据悉，本期票据发行日为2021年4月30日，上市流通日为2021年5月7日。本期票据拟用于偿还已到期的债务融资工具本金。

截至本募集说明书签署日，世茂股份及下属子公司待偿还债券余额为134.50亿元，包括25亿元中期票据、10亿元定向债务融资工具、75亿元公司债券、24.50亿元ABS。