华南城:出售第一亚太物业50%股权,权益价值27.6亿元

7月28日，华南城（01668.HK）发布有关出售第一亚太物业50%股权的进一步事项。

公告称，经参考业务权益价值，根据独立估值师深圳中企华土地房地产资产评估有限公司所发出日期为2022年6月8日的估值报告所载的估值确定，估值师采用资产基础法和收益法确定业务权益价值约为27.66亿元人民币（相当于约32.09亿港元）。

在国企深圳特区建设发展集团入股后，持续为华南城提供资金支持，以改善其经营情况。

在7月18日的公告中，华南城表示，其间接全资附属公司第一亚太集团有限公司为卖方，大股东深圳市特区建设发展集团有限公司为买方，与华南城订立股权转让协议。深圳第一亚太物业管理有限公司为目标公司，卖方同意出售而买方同意购买其50%股权，代价为约12.57亿元。

交割后，卖方将持有目标公司的50%股权。目标公司第一亚太物业将不再为华南城附属公司，财务业绩将不综合计入华南城的财务报表。交割完成后，华南城还持有50%目标公司的股权。由于特区建发集团的收购的支付方式是以现金支付，12.57亿元现金能够改善华南城的资金流动性。

深圳第一亚太物管公司主要从事提供物业管理服务，自2004年起一直为华南城集团提供物业管理服务。截至目前，在管华南城集团持有或开发物业项目的合约总面积及在管收费面积分别为2081万平方米及1532万平方米。

截至今年3月末，深圳第一亚太物管的未经审核资产净值为37.52亿元；至2021年3月31日及2022年3月31日止财政年度的未经审核利润分别为税后8222万元及8948万元。

同时，双方还签署了业绩承诺。买方及华南城对特区建发集团做目标公司及附属公司的业绩承诺，承诺2022年至2024年，目标公司的净利润分别达到228万元、240万元、257万元，也就是净利润年增速5.26%及7.08%。

如今，深圳特区建发已成为了华南城的“靠山”。

2021年12月31日，华南城发布配售发行新股及单一最大股东变更公告，宣告了深圳国企正式入股的消息。

当时公告显示，2021年12月30日，华南城与深圳市特区建设发展集团有限公司签订协议。特区建发集团有条件同意认购或促使其全资附属公司认购，而华南城有条件同意根据认购协议所载条款及条件按认购价每股0.57港元配发及发行33.5亿股新股份给特区建发集团或其全资附属公司。华南城有合共80.92亿股已发行股份。认购股份占华南城已发行股本约41.4%，经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本约29.28%。认购事项完成后，特区建发集团将拥有33.5亿股股份权益，占华南城经配发及发行认购股份扩大后已发行股本29.28%，成为公司第一大股东。

4月13日，华南城又与上海银行深圳分行达成了战略合作，将获得该行授予的40亿元授信，用于做大做强商贸物流等实体产业。华南城认为，这是特区建发集团入股后，国内首家银行与公司达成的资金合作，标志着公司新融资窗口的全面开启。

在深圳特区建发入股之后，送给华南城的第一份礼物就是用国企为其背书，使得华南城为公司的票据提出契约修改。

1月26日，华南城公告旗下2022年2月到期11.5%票据以及2022年6月到期10.875%票据已经获得持有人的同意，以分别对上述票据契约进行修订。华南城拟将11.5%票据的到期日由2022年2月12日延长半年至8月12日；将10.875%票据的到期日从2022年6月26日延长4个月至10月26日，以改善流动性和现金流管理。

7月27日，华南城公告称，公司征求同意5只债券进行展期也获得债券持有人通过。这5只债券分别为2022年到期的11.5%优先票据、2022年到期的10.875%优先票据、2022年到期的7.25%优先票据、2023年到期的11.95%优先票据及2023年到期的10.75%优先票据，5只美元债的规模总额为15.7亿美元。

文章转载自：澎湃新闻