大悦城控股拟发行不超15亿元公司债 用于偿还到期债务

新京报讯 （记者徐倩）12月14日，大悦城控股集团股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。

公告显示，大悦城控股已于2022年9月9日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2079号文注册公开发行面值不超过50亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“本期债券”）为债券批文项下的第二期发行，发行金额为不超过15亿元，剩余部分自中国证监会注册/核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

公告显示，本期债券分为两个品种，其中品种一简称为“22大悦02”，期限为5年，在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权；品种二简称为“22大悦03”，期限为5年。债券品种一、品种二总计发行规模不超过15亿元（含15亿元），每张面值为100元，总计发行数量为不超过1500万张，发行价格为100元/张。

在票面利率方面，本期债券品种一的询价区间为3.20%-4.70%，品种二的询价区间为3.50%-5.00%。发行人和主承销商将于2022年12月15日（ T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

值得注意的是，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期债务。

编辑 武新

校对 杨许丽

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