房企融资|华润置地、融创、奥园等发布融资计划

【中期票据】

华润置地拟发35亿元中票，华润万象生活贷款6.2亿港元

6月28日，据上清所信息披露显示，华润置地控股有限公司（简称“华润置地”）拟发行35亿元2021年度第二期中期票据。

据悉，该票据分2个品种，品种一期限为3年期，初始发行规模为不超过20亿元；品种二期限为5年期，初始发行规模为不超过15亿元。

同一天，华润万象生活有限公司（简称“华润万象生活”）发布公告披露，该公司作为借款人就总数较高为6.2亿港元的贷款融资与一家银行订立了一份循环贷款融资函件，该融资无固定年期，须按贷款人要求偿还。

【融资协议】

融创中国签订为期三年的3.5亿美元融资协议

6月28日，融创中国控股有限公司（简称“融创中国”）发布公告披露，该公司拟融资3.5亿美元，用于现有债务再融资。

公告显示，6月25日，融创中国作为借款人、其若干附属公司作为附属公司担保人，与香港上海汇丰银行有限公司、恒生银行有限公司、摩根士丹利、创兴银行有限公司及中信银行（国际）有限公司等订立一份融资协议，内容有关较高额为3.5亿美元（或其等值）的融资。融资期限为自融资协议日期起为期36个月。

【公司债券】

奥园集团拟发行18.2亿元公司债券，期限4年

6月28日，奥园集团有限公司（简称“奥园集团”）发布公告称，该公司拟面向专业投资者公开发行2021年公司债券（排名前列期），发行规模为不超过18.2亿元。

据悉，该期债券期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；发行首日为2021年6月30日，起息日及缴款日为7月2日。奥园集团方面表示，该期债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还到期或进入回售期的公司债券。