延期三天 融创回复深交所:不主动谋求金科控制权

每日经济新闻 2017-05-09 09:01:14
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5月8日晚间,金科股份公告发布《金科股份:关于深圳证券交易所公司部关注函[2017]第66号的回复》。这使得金科股权之争有了阶段性进展。

5月8日晚间,金科股份公告发布《金科股份:关于深圳证券交易所公司部关注函[2017]第66号的回复》。这使得金科股权之争有了阶段性进展。

在这份延期3天的回复中,融创表示,不主动谋求金科股份实际控制权,但未来将继续增持不少于2000万股,并有成为第一大股东的可能。

早在5月2日晚间,深交所就融创子公司第五次增持金科一事发出关注函,连发四问要求其于5月5日之前给出回复。融创还回复说,增持金科来自自有资金。自2016年至今年3月,融创对外并购已经达到16起之多,投资业务的现金流出净额达到344.79亿元。

继续增持或成第一大股东

截至5月1日,融创全资控股公司天津聚金、天津润鼎和天津润泽三者作为一致行动人,通过二级市场持有金科股票13.34亿股,占公司总股本的25%,与实际控制人黄红云26.24%的权益仅一步之遥。

在这次回复深交所中,融创也明确表示增持金科是基于对金科股份投资价值的认可,而并非主动谋求上市公司控制权。

在未来的12个月内,融创及其一致行动人会根据金科股价情况、业务发展情况以及本公司的资金安排等因素,并以本公司及其一致行动人的控股股东融创中国董事会认可的价格,继续增持金科股份不少于2000万股。

记者统计发现,在金科股东不增持的情况下,融创持有金科的总股本将达到13.54亿股,占总股本25.34%。这更接近金科实控人黄红云及一致行动人的持股比例。

融创也明确表示,“如通过增持,或其他股东可能减持,不排除成为第一大股东的可能性。”

针对深交所的问询,融创也表明认可金科管理团队的能力,并非谋求金科的实际控制权,也不会在未来12个月内派驻半数以上董事,但融创也将行使股东权利,将新推荐1名符合任职资格的独立董事候选人,并支持现有董事会其他成员留任。

但预留的变数在于,融创表述为“金科股份新一届董事会的成员将以金科股份股东大会投票结果为准。”

另外融创对于所持有金科的股份也给出两种可能:如果融创通过增持成为金科股份第一大股东并取得实际控制权,在收购完成后12个月内不予转让所持股份;如未成为第一大股东,在未来12个月内就会根据金科股价情况、上市公司业务发展情况以及融创的资金安排等因素,依法减持部分或全部股票。

股权争夺进入白热化

如今,融创对收购金科的野心暴露无遗,根据统计,融创此次吞入金科25%的股份,已经耗资63.2亿元。

在这次回复深交所第四个问题中,融创表示增持金科的资金全部来于融创自有资金。根据融创2016年报可以看到,自2016年至今年3月,融创对外并购已经达到16起之多,投资业务的现金流出净额达到344.79亿元。

年报显示,融创在2016年全年实现营业收入353.4亿元,同比增长53.6%,但归属上市公司股东净利润为24.8亿元,同比减少25%。

在这场控制权的争夺战中,黄红云作为金科股份的实际控制人,面对融创的增持亦早有动作应对。在今年3月31日晚间,黄红云与其前妻陶虹遐仍达成一致行动人,控制金科26.24%的股权。

另在4月12日晚间公告称,黄红云与广州市安尊贸易签署了《一致行动协议》,安尊贸易拟通过“集中竞价等方式”获得金科股份2亿股股票,不超过后者总股本3.7433%,等其足额收购2亿股,黄红云及一致行动人的持股将达到29.9833%。

5月4日晚间,金科股份公告披露筹划现金购买房地产重大资产,并于5月5日开市起停牌。业内认为,这是金科采取的“股权摊薄反收购措施”,旨在通过股本结构重组,稀释融创持有的股份或者降低金科对融创的吸引力,从而达到反收购的目的。

根据金科2017年1季报看到,将持有股本进行质押的,除了融创的一致行动人外,还有黄红云以及金科集团,二者共质押约7.94亿股,占总持股数量的63.2%。一季报显示,黄红云通过“银河汇通29号定向资产管理计划”增持了1250万股。

金科地产中西部区域公司董事长罗利成此前在接受记者采访时就表示,“出于金科对规模的需求和发展,该拿地还是得拿地。”截至2016年末,金科可建面积高达1846万平米,收入来源主要来自重庆、郑州、无锡、苏州、济南、北京和成都七个城市,并布局了全国14个省(市),根据金科2016年年报,金科报告期内实现营业收入322.35亿元,同比增长66.17%,净利润17.90亿元,同比增长45.13%。

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