土地丨整体供应量同比略降,杭州上半年收金总额突破2000亿

2021年上半年，全国300城市土地出让金总额为28340亿元，同比增长8%。一线城市土地市场供需两旺，收金总额增加逾两成；二线城市供应同比下滑，成交方面量跌价涨；三四线城市出让金同比微降。杭州上半年收金总额突破2000亿，连续四年居年中榜首，上海、北京、广州和南京4城均突破1000亿，位列榜单第2-5席。三四线城市共21城入榜，佛山和绍兴入围前榜单前20。

▌全国市场概况：整体供应同比略降，均价及出让金走高，溢价率较去年微升，土地市场保持稳定

2021年上半年，全国300城市土地市场整体供应量减少6%，成交量减少9%，成交均价上涨21%，溢价率上升1个百分点，前六个月出让金总额2.83万亿元，同比上涨8%，住宅用地供应量同比下降9%。一季度土地供求同比走高，二季度供地节奏放缓，上半年总体上出现出量跌价涨的态势。

一季度，一线城市供求两端同比走高，二三四线城市供求指标各指标均增，二线城市楼面均价涨幅较大；二季度，一线城市供求多指标同比走高，二三四线城市供求两端同比缩水，三四线城市成交总量降幅居首，出让金同比减少近两成。

▌各类市场：一线供求走高，二线成交下滑，三线收金微降一线城市土地供需同比走高，出让金较去年增逾两成，溢价率同比下滑2个百分点；

二线城市土地供应量较去年略降，成交量同比走低，成交均价同比上涨近三成；

三四线城市供应量同比小幅缩水，成交方面量跌价涨，溢价率达到21%，超越一二线城市。

▌各用途用地：宅地成交面积占比微降，收金组成基本稳定

出让金方面，住宅类用地出让金占比较2020年上半年上涨近1个百分点，达89%，仍为收金主力；商办类用地出让金占比为7%，工业类和其他类用地出让金合计占比4%。

成交面积方面，各类用地供求结构较稳定，经营性用地占比较去年同期微降，住宅、商办用地分别为41%和8%，工业用地成交面积有所下滑，占比为47%，其他用地性质占比为4%。

▌住宅用地：一线城市为榜单主力，上海宅地交易活跃

▌2021上半年度总结2021年上半年，全国300城市土地市场整体供求量较去年同期小幅下滑，出让金总额小幅走高，成交楼面均价同比增逾两成。一季度，疫情影响较去年大幅减弱，土地市场较去年同期升温，供求两端各指标同比均增；二季度部分城市开始集中供地，但300城整体供求量仍不及去年同期，收金同比微涨，楼面均价同比增逾三成。今年2月，土地“两集中”政策发布，要求22个重点城市集中发布出让公告、集中组织出让活动，且2021年发布住宅用地公告不能超过三次，同时要求重点城市单列租赁住房用地，占比一般不低于10%。

“两集中”的政策发布之后，从土地供给侧落实“房住不炒”定位及“稳地价、稳房价、稳预期”决策部署，有利于稳定市场预期、降低土地竞拍热度，引导市场合理回归，对于平抑溢价率有积极作用，同时一二线及强三线城市优质地块会更受市场关注。

截止到6月26日，22城中除武汉外的21城均已完成排名前列轮集中土拍，总入市土地926宗，总建设用地面积5183万㎡，总建筑体量达11352万㎡，其中杭州排名前列轮集中供地57宗，揽金总额22城居首。

指标说明：文中“面积”无特殊说明外均指“建设用地面积”

数据时间：截至2021年06月26日

数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com

数据范围：以公开招拍挂市场成交数据为准，以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象，统计口径为市本级