龙光地产折让4-5%配售2.05亿股 惠誉上调碧桂园评级

观点地产新媒体2750 2017-09-22 00:47:00
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9月21日消息显示,昨日刚刚宣布拟发行逾8亿美元债券的佳兆业集团,获甘比(刘銮雄太太陈凯韵)牵头华人置业,连同刘氏家族及几名投资友好认购当中近6亿美元。今日早间开盘后,佳兆业股价现高开高走,盘中一度涨幅超25%,创52周新高。截至发稿时止,涨18.36%,报价6.19港元。

佳兆业美元债获华置甘比牵头认购6亿 股价创52周新高

9月21日消息显示,昨日刚刚宣布拟发行逾8亿美元债券的佳兆业集团,获甘比(刘銮雄太太陈凯韵)牵头华人置业,连同刘氏家族及几名投资友好认购当中近6亿美元。今日早间开盘后,佳兆业股价现高开高走,盘中一度涨幅超25%,创52周新高。截至发稿时止,涨18.36%,报价6.19港元。

据观点地产新媒体此前报道,9月20日晚间,佳兆业发布公告称,与若干名认购人订立认购协议,计划发行第二批额外票据,合共8.05亿美元,所得款项约为8.21亿美元。

其中,包括共9500万美元7.25%2020年到期优先票据;1亿美元8.50%2022年到期优先票据;及6.10亿美元9.375%2024年到期优先票据。

随后,有消息传出传出甘比、华人置业认购佳兆业债券。对此,华置发言人确认,早在数月前刘氏家族、华人置业及投资友好已认购6亿美元佳兆业债券,今次再增加6亿美元债券,预计每年收取债息超过8.7亿港元,回报理想。

截至目前,包括甘比在内的刘氏家族、华人置业连同几位投资友好已合共持有12亿美元佳兆业债券。

传龙光地产折让4-5%配售2.05亿股 集资最多19.68亿港元

9月21日,据外媒报道,龙光地产拟以先旧后新方式,配售2.05亿股,相当于已发行股本3.7%,每股配售价介乎9.5至9.6港元,集资最多19.68亿港元。

报道称,预计配股集资所得款项将用于业务发展及一般营运资金,每股作价也较当日收市价10港元,折让4%至5%。

观点地产新媒体查询,龙光地产的上次配售要追溯到2015年,彼时的11月26日,龙光地产发布公告指,计划按每股2.78港元,配售5.58亿股,认购所得款项总额约为15.5亿港元,用于龙光地产的业务发展及一般营运。

进入2017年,龙光地产在资本市场的动作比较多。5月24日,龙光地产向机构投资者发行3.5亿美元永续债,配售的所得款项净额约为3.47亿美元;8月25日,龙光地产根据公司股东于2013年11月18日采纳的购股权计划授出1.6亿份可认购本公司普通股的购股权,行使价7.43港元。

现金流转正面 惠誉上调碧桂园长期发行人违约评级至“BBB-”

9月21日,惠誉国际表示,将碧桂园的长期发行人违约评级由“BB+”升至“BBB-”,展望“稳定”,同时亦将高级无抵押评级及未偿还票据评级由“BB+”升至“BBB-”。

观点地产新媒体查询获悉,此次惠誉国际的评级调整,是因为碧桂园评级受到更强业务支持,及财务稳定性状况改善。惠誉国际表示,该公司的财务状况增强符合同样属投资级别的内房。并称,碧桂园有足够土储多元化,可受惠过去12个月次级城市业务周期上升,同时避开过去两年一线城市出现下滑。

除此之外,惠誉还表示碧桂园经营现金流转趋正面,因集团成功重整土储,以针对各个一二三线城市。而碧桂园增长策略已证明执行良好,资金成本亦下降,财务弹性增大。

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